El problema que resuelve
Una cotización armada a la carrera se ve igual que la de todos, y rehacerla para cada cliente toma tiempo. G-Price guarda tu diseño, tus datos y tus clientes, y en minutos tienes una cotización con tu logo, fotos de los productos, IVA, AIU o descuentos, lista en PDF o en Excel limpio. Además queda en el historial para duplicarla cuando el cliente pida un ajuste.
Lo que vas a aprender
- Configurar el tipo de cotización según tu actividad.
- Elegir el estilo y poner tu logo, tus datos y tus colores.
- Registrar clientes y dejar fijo el saludo.
- Agregar ítems, la forma de pago, el IVA y los descuentos por producto.
- Duplicar, exportar y eliminar cotizaciones.
Antes de empezar
Ten tu logo y tus datos de empresa. Si vendes productos, ten las fotos en una carpeta del computador.
Paso a paso
- Configura el modelo de cotización. En Diseño modelo de cotización eliges tu perfil (por ejemplo, contratista o ferretería) y activas imágenes, descuentos, unidades o AIU.
- Elige el estilo. En Tipo de formato hay 10 estilos: clásica, carta, minimalista, membreteada, detallada…
- Pon tu logo, tus datos y tus colores. Los datos van en sus celdas; con Cambiar colores aplicas el color de tu marca a los encabezados.
- Registra y carga un cliente. Doble clic en los datos del cliente; si es nuevo, NIT, razón social, dirección y ciudad. Doble clic sobre su nombre lo carga.
- Deja fijo el saludo. Doble clic en el texto de apertura, eliges o escribes el saludo y marcas Guardar.
- Agrega renglones o pega un presupuesto. Doble clic en la columna de líneas para agregar filas, y pegas como valores.
- Define la forma de pago. Porcentajes de anticipo, avance y contraentrega que sumen 100 %.
- Duplica una cotización. Sale con número nuevo y todos sus ítems; cambias precios sin tocar la original.
- Exporta a PDF o Excel. En Excel sale sin macros ni protección, para agregar lo que quieras.
- Elimina una cotización. Escribes el número exacto para confirmar; si no coincide, no se borra.
- Maneja IVA y descuento por producto. Activa IVA por línea y Descuento por línea para que cada producto lleve los suyos.
- Pon o quita la foto de un producto. Doble clic en el ítem para cargarla; para quitarla, doble clic sobre la imagen y Eliminar imagen.
Consejos
- No borres las fotos con la tecla Suprimir. Usa Eliminar imagen para que no quede su ruta guardada.
- Duplica en vez de editar la original. Así conservas el historial de lo que le ofreciste al cliente.
- Guarda el saludo que más usas. Te ahorra tiempo en cada cotización.
Preguntas frecuentes
- ¿Tengo que instalar algo? No. Funciona dentro de Excel.
- ¿Mi cliente ve mis fórmulas? No. Sale en PDF o en Excel limpio, sin fórmulas ni macros.
- ¿Es facturación electrónica? No. Es para cotizar.
¿Te quedó una duda? Pregúntale a GEAR, nuestro asistente de IA, o escríbenos por WhatsApp.